Thế giới sắp chứng kiến thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử

Thế giới sắp chứng kiến thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử

Công ty hàng không vũ trụ tư nhân SpaceX của Elon Musk đã ấn định giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 135 USD/cp, theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 03/06.

Elon Musk

SpaceX dự kiến phát hành 555.6 triệu cổ phiếu, tương ứng số vốn huy động khoảng 75 tỷ USD. Các tổ chức bảo lãnh phát hành cũng được quyền mua thêm 83.33 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 11.2 tỷ USD theo giá IPO.

Sau đợt chào bán, Elon Musk vẫn sẽ nắm giữ hơn 82% quyền biểu quyết tại công ty.

Goldman Sachs là đơn vị bảo lãnh phát hành chính cho thương vụ, cùng với Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup và JPMorgan Chase.

Khác với thông lệ IPO tại Mỹ, SpaceX không công bố một khoảng giá dự kiến để thăm dò nhu cầu thị trường mà lựa chọn mức giá cố định sau hàng loạt cuộc gặp với nhà đầu tư trước thềm roadshow.

Với mức giá 135 USD/cp, SpaceX được định giá khoảng 1.77 ngàn tỷ USD, với giả định các thương vụ liên quan đến EchoStar và Cursor được hoàn tất.

Nếu đạt mức định giá này, SpaceX sẽ trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 7 tại Mỹ, vượt qua Tesla, hiện được định giá khoảng 1.6 ngàn tỷ USD.

Công ty dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq vào ngày 12/06 với mã chứng khoán SPCX.

xAI tiếp tục mở rộng giao dịch với Tesla

Trong bản cáo bạch cập nhật, SpaceX cho biết công ty con AI là xAI đã mua lượng pin lưu trữ Megapack của Tesla trị giá 269 triệu USD trong tháng 4.

Trước đó, Tesla từng công bố doanh số bán Megapack cho xAI đạt 430 triệu USD trong năm ngoái.

Tháng 2 vừa qua, Musk hoàn tất thương vụ sáp nhập SpaceX và xAI trong giao dịch định giá thực thể hợp nhất ở mức 1.25 ngàn tỷ USD.

Mối liên kết tài chính giữa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Musk ngày càng chặt chẽ. Theo hồ sơ, Tesla hiện sở hữu 18.99 triệu cổ phiếu SpaceX, tương đương giá trị khoảng 2.56 tỷ USD theo mức giá IPO.

“Chúng tôi đã có lịch sử hợp tác với Tesla thông qua các thỏa thuận thương mại, cấp phép và hỗ trợ”, SpaceX cho biết trong hồ sơ gửi SEC.

Thương vụ IPO lớn nhất lịch sử

Với quy mô huy động dự kiến 75 tỷ USD, SpaceX nhiều khả năng sẽ trở thành thương vụ IPO lớn nhất lịch sử thị trường Mỹ, vượt xa kỷ lục hiện thuộc về Alibaba.

Đợt niêm yết của SpaceX diễn ra trong bối cảnh làn sóng IPO của các công ty AI đang nóng lên.

Anthropic đã nộp hồ sơ IPO bảo mật lên SEC hồi đầu tuần, trong khi OpenAI được cho là đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục tương tự trong những tuần tới.

Hồ sơ công bố cuối tháng trước cho thấy SpaceX vẫn đang ghi nhận các khoản lỗ hàng tỷ USD, đồng thời xác nhận quyền kiểm soát áp đảo của Elon Musk đối với công ty.

Trong hồ sơ sửa đổi nộp hôm 01/06, SpaceX cho biết sẽ dành tối đa 5% lượng cổ phiếu IPO cho chương trình phân phối trực tiếp dành cho một số nhân viên và đối tượng được lựa chọn.

Đồn đoán về khả năng hợp nhất với Tesla

Khi SpaceX tiến gần tới thị trường đại chúng, ngày càng xuất hiện nhiều đồn đoán rằng mục tiêu dài hạn của Musk là hợp nhất SpaceX và Tesla.

Theo các nguồn tin, ông Musk đã nhiều lần trao đổi với các cộng sự về khả năng kết hợp hai doanh nghiệp. Một nhân viên Tesla cũng cho biết chủ đề này được thảo luận công khai trong nội bộ công ty.

Tesla và SpaceX từ lâu đã chia sẻ nguồn lực, nhân sự và hợp tác trong nhiều dự án chiến lược.

Nếu kịch bản hợp nhất thành hiện thực, ông Musk có thể tạo ra một tập đoàn công nghệ quy mô chưa từng có, kết hợp các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng, xe điện và hàng không vũ trụ dưới cùng một mái nhà.

Vương Đông