Bài toán nan giải của các ngân hàng số Singapore (kỳ 2): Môi trường khắc nghiệt đến mức nào?

Bài toán nan giải của các ngân hàng số Singapore (kỳ 2): Môi trường khắc nghiệt đến mức nào?

Để thấy rõ môi trường ngân hàng Singapore khắc nghiệt đến mức nào, GXS chỉ có 200,000 người dùng tại một thành phố có dân số khoảng 6 triệu người. Trong khi đó, đơn vị tại Malaysia dù mới hơn nhưng đã có 1.2 triệu khách hàng.

Đối tượng khách hàng của ngân hàng số là gì?

Theo CEO GXS, bà Pei-Si Lai, hơn 80% khách hàng của GXS vốn là người dùng của các công ty mẹ Grab và Singtel. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác tệp khách hàng sẵn có đối với các ngân hàng số.

Cả bà Lai và CEO MariBank Natalia Goh đều tập trung đến những nhóm khách hàng mà họ tin rằng các ngân hàng truyền thống chưa phục vụ tốt. Nhóm này bao gồm những người mới đi làm, người làm việc tự do và lao động trong nền kinh tế hợp đồng.

Các lãnh đạo ngân hàng số nhìn thấy cơ hội để thu hút những khách hàng này. Cả hai ngân hàng đều chào đón những người chưa có lịch sử tín dụng, đối tượng thường bị các ngân hàng truyền thống từ chối cho vay.

CEO MariBank Natalia Goh cho biết để tăng trưởng, bà phải “hiểu và giải quyết bất kỳ khoảng trống hay cơ hội nào trên thị trường về những nhu cầu chưa được đáp ứng” – Ảnh: Dylan Loh.

Mặc dù nhóm khách hàng này thường có hồ sơ rủi ro cao hơn, và đó là lý do các ngân hàng truyền thống có xu hướng ngần ngại phục vụ họ, GXS và MariBank cho biết họ áp dụng chiến lược cho vay những khoản tiền nhỏ ban đầu. Sau đó, họ sẽ theo dõi quá trình trả nợ trước khi quyết định mở rộng hạn mức tín dụng cho những người được xem là chưa được phục vụ đầy đủ.

“Ngành ngân hàng ở Singapore thực sự là một không gian rất cạnh tranh”, bà Goh của MariBank nói với Nikkei. “Chúng tôi cố gắng tìm hiểu và giải quyết bất kỳ khoảng trống hay cơ hội nào trên thị trường về những nhu cầu chưa được đáp ứng”.

Cả ba ngân hàng đều không sẵn lòng thảo luận về mức nợ xấu của mình, mặc dù Trust cho biết “tổn thất cho vay vẫn được kiểm soát tốt”.

MariBank – thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ Singapore niêm yết tại New York, Sea, công ty vận hành nền tảng thương mại điện tử Shopee – đã thu hẹp khoản lỗ xuống còn 51 triệu đô la Singapore trong năm tài chính 2024, từ mức 51.9 triệu đô la Singapore của năm trước, theo báo cáo tài chính.

Áp dụng một chiến lược tương tự GXS, MariBank đã nhắm đến người dùng Shopee để xây dựng tệp khách hàng ban đầu khi ra mắt. Tuy nhiên, bà Goh không xác nhận tỷ lệ khách hàng đến từ nền tảng thương mại điện tử này.

Bà Lai không cho biết khi nào bà kỳ vọng doanh nghiệp sẽ có lãi, cũng như số lượng khách hàng mà ngân hàng số này đang phục vụ hay quy mô nhân sự của họ. Công ty mẹ của MariBank cũng sở hữu SeaBank Philippines, một ngân hàng Philippines đã được đặt dưới sự quản lý của MariBank vào tháng 4, qua đó mở rộng phạm vi hoạt động sang một thị trường Đông Nam Á khác ngoài Singapore.

Tuy nhiên, cả bà Goh và bà Lai đều tỏ ra thận trọng khi mô tả kế hoạch thâm nhập các thị trường mới trong khu vực, nói rằng ưu tiên hàng đầu là phát triển danh mục dịch vụ tài chính hiện tại.

Mở rộng sang các sản phẩm đầu tư tiền tệ khác

GXS và MariBank đang mở rộng sang các sản phẩm đầu tư như quỹ thị trường tiền tệ. Các quỹ này huy động tiền mặt vào các công cụ nợ ngắn hạn, rủi ro thấp, giúp khách hàng có khả năng sinh lời cao hơn so với tài khoản tiền gửi. Nhưng liệu những nỗ lực như vậy có thể thúc đẩy hiệu quả mô hình ngân hàng số hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

“Xây dựng các ngân hàng thuần kỹ thuật số ở Singapore vẫn là một công việc mới mẻ với rất nhiều chi tiết vận hành mà các đơn vị tham gia cần phải tìm ra”, ông Jianggan Li – CEO của công ty tư vấn Momentum Works chia sẻ. “Hầu hết mọi người ở Đông Nam Á đều có quá nhiều lựa chọn khi nói đến việc chọn một ngân hàng số”.

Trust Bank, ngân hàng số thứ ba của Singapore, được hậu thuẫn bởi Standard Chartered và FairPrice Group, đơn vị điều hành một chuỗi siêu thị trên toàn quốc đảo. Đây là ngân hàng đã thu hẹp được khoản lỗ nhiều nhất trong bộ ba nền tảng dịch vụ tài chính kỹ thuật số này.

Trust, với 260 nhân viên, lỗ 93.4 triệu đô la Singapore trong năm tài chính 2024, giảm so với con số 128.4 triệu đô la Singapore của năm ngoái. Ngân hàng số này đã thu hút những người tiêu dùng quan tâm đến chi phí, những người ưa thích viễn cảnh mua hàng tạp hóa rẻ hơn bằng cách tận dụng liên doanh với FairPrice để cung cấp các khoản tiết kiệm khi khách hàng sử dụng thẻ tại các siêu thị.

CEO Trust Bank Dwaipayan Sadhu cho biết thách thức lớn nhất của ông là “tiếp tục đổi mới” trong một thị trường mà người tiêu dùng ngân hàng đã có quá nhiều sự lựa chọn. Ảnh: Dylan Loh

Vào tháng 2, Trust thông báo đã có một lượng khách hàng gồm 1 triệu người tại Singapore. CEO Dwaipayan Sadhu cho biết việc khách hàng thường xuyên sử dụng các sản phẩm của công ty ông như thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đã thúc đẩy “tiến bộ tài chính mạnh mẽ”.

Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ định hướng nào về thời điểm ngân hàng sẽ đạt được lợi nhuận.

“Thách thức chính của chúng tôi là tiếp tục đổi mới trong một môi trường cạnh tranh nơi khách hàng có nhiều sự lựa chọn”, ông Sadhu lưu ý. “Trọng tâm của chúng tôi vẫn là tạo ra sự tương tác có ý nghĩa, hàng ngày, mang lại cho khách hàng những lý do thuyết phục để chọn Trust”.

Trong bối cảnh các ngân hàng số vẫn đang trong giai đoạn thua lỗ, một phát ngôn viên từ cơ quan quản lý tài chính của Singapore nói rằng các nhà chức trách “không có kế hoạch cấp thêm giấy phép theo khuôn khổ giấy phép ngân hàng số”.

“Sự ra đời của các ngân hàng số đã làm tăng thêm sự đa dạng cho hệ thống ngân hàng của chúng tôi và cung cấp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhiều lựa chọn hơn”, người phát ngôn cho biết. “Họ cũng được kỳ vọng sẽ đảm bảo rằng năng lực quản lý rủi ro của mình tương xứng với sự phức tạp và quy mô hoạt động khi họ phát triển kinh doanh và cơ sở khách hàng”.

Không có ngân hàng nào trong ba ngân hàng nêu tên một tổ chức ở nước ngoài mà họ đang lấy làm chuẩn mực, vì vậy chỉ có thời gian mới trả lời được liệu họ có thành công hay không. Nhưng ngay cả những người dùng hiện tại, như doanh nhân người Singapore Benson Han, cũng chỉ tỏ ra thờ ơ. Bị thu hút bởi lãi suất hấp dẫn, Han, người đã có tài khoản tại DBS, UOB và OCBC, đã đăng ký với Trust và MariBank, nhưng nói rằng sự nhiệt tình của anh đã giảm sút.

“Thực ra, các ngân hàng số cũng không khác biệt nhiều lắm”, chàng trai 29 tuổi nói. “Tôi hiếm khi sử dụng chúng”.

Quốc An (Theo Asia Nikkei)