Xe điện Trung Quốc giảm giá tới 27% để thâm nhập thị trường Đông Nam Á

Xe điện Trung Quốc giảm giá tới 27% để thâm nhập thị trường Đông Nam Á

Cuộc cách mạng xe điện đang diễn ra mạnh mẽ tại Đông Nam Á, với các hãng ô tô Trung Quốc dẫn đầu bằng chiến thuật giảm giá quyết liệt. Từ Malaysia đến Thái Lan, Singapore, những cái tên như BYD, Chery đang “tấn công” thị trường bằng mức giảm giá lên tới 27%.

Những chiếc xe điện BYD xuất xưởng tại nhà máy đầu tiên ở Đông Nam Á, đặt tại Rayong, Thái Lan, tháng 7/2024, trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc tận dụng làn sóng bùng nổ xe điện trong khu vực. © Reuters

Vincent Hor, một doanh nhân Malaysia 41 tuổi, gần đây mua chiếc BYD Atto 3 để “khoe mẽ”, gia nhập làn sóng người tiêu dùng Đông Nam Á đổ xô mua xe điện Trung Quốc.

Ông đã “chốt đơn” chiếc SUV chạy điện này vào tháng 6 với mức giảm giá 27% so với giá niêm yết. “Nó có nhiều tính năng tiên tiến như điều khiển giọng nói và màn hình cảm ứng xoay được, chi phí bảo trì thấp”, ông Hor chia sẻ.

Ông cũng chấp nhận rằng chiếc xe của mình có thể có tuổi thọ ngắn hơn so với xe xăng, mặc dù có bảo hành 8 năm. “Nó giống như điện thoại thông minh, cần được thay thế sau một thời gian để theo kịp công nghệ mới nhất”, ông nói.

Doanh số xe điện Đông Nam Á tăng vọt 79%

Sau khi tìm được thành công ở quê nhà nhưng gặp phải cạnh tranh gay gắt và dư thừa công suất đáng kể, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc hiện đang đẩy mạnh xe điện thuần túy và xe lai (hybrid) ra nước ngoài cho những chủ sở hữu lần đầu như Hor.

Khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến một cuộc cách mạng xe điện khi doanh số tăng vọt 79% trong nửa đầu năm 2025. Liz Lee, Giám đốc liên kết tại Counterpoint Research, cho biết đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi việc các thương hiệu Trung Quốc tích cực tăng công suất và lắp ráp địa phương hóa.

Lượng xe điện và xe hybrid được bán tại 6 nước ASEAN

(Tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số xe hơi bán ra)

Các hãng Trung Quốc đã mở rộng danh mục sản phẩm, hạ giá nhập cảnh và đặc biệt hưởng lợi từ nhu cầu mạnh tại Việt Nam – nơi VinFast địa phương đạt doanh số ấn tượng.

Số liệu từ Counterpoint cho thấy các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) Trung Quốc đã chiếm hơn 57% tổng doanh số xe điện khu vực, tăng trưởng 67% so với cùng kỳ. Gần 18 OEM Trung Quốc đang hoạt động tại đây, với BYD, GAC Group, Chery Automobile, SAIC Group dẫn đầu.

“Cuộc chiến giá” gây lo ngại

Tuy nhiên, chiến thuật giảm giá mạnh từ 8-20% mà các hãng Trung Quốc đang áp dụng – tương tự như ở thị trường nội địa – đang gây lo ngại về tính bền vữn và tác động đến nền kinh tế địa phương.

“Cuộc chiến giá không có lợi cho ai, nó đang tác động đến nhà sản xuất, người mua và đại lý”, Dennis Chuah, Chủ tịch Hiệp hội Xe điện Malaysia cảnh báo. “Điều này làm xói mòn niềm tin người mua khi giá trị xe liên tục giảm.”

Chuah đặt câu hỏi về tương lai: “Nếu các hãng xe điện không có lãi sau 5 năm thì sao? Điều gì xảy ra với dịch vụ hậu mãi nếu công ty không còn tồn tại? Chúng ta cần bảo vệ người mua”.

Dù vậy, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang tích cực tận dụng các ưu đãi xe điện được triển khai bởi các chính phủ Đông Nam Á để giảm lượng khí thải carbon.

Kể từ năm 2022, các cơ sở lưu trữ đã được thiết lập trong và xung quanh Cảng Laem Chabang của Thái Lan để phù hợp với làn sóng xe điện Trung Quốc ngày càng tăng.

Tỉnh Chonburi cách Bangkok 2 giờ lái xe đã trở thành trung tâm lưu trữ chính cho xe Trung Quốc. Khu vực gần cảng Laem Chabang – cảng thương mại lớn nhất Thái Lan – từ năm 2022 được dùng để chứa hàng ngàn xe điện, nhiều chiếc thậm chí không có biển số và để ngoài trời.

“Sự hiện diện của xe điện Trung Quốc tại Thái Lan ngày càng đáng kể từ quý 2”, Naruedom Mujjalinkool từ công ty chứng khoán Krungthai XSpring Securities cho biết. Xe điện đã chiếm 18% tổng doanh số xe trong 7 tháng đầu năm, tăng 12% so với năm trước.

Kể từ năm 2022, các kho bãi đã được xây dựng trong và xung quanh Cảng Laem Chabang của Thái Lan để phục vụ làn sóng xe điện Trung Quốc ngày càng gia tăng. (Ảnh: Shinya Sawai)

Tại Singapore, BYD đã vượt qua Toyota trở thành thương hiệu xe bán chạy nhất nửa đầu năm 2025.

Riêng tại Việt Nam, VinFast là thương hiệu Đông Nam Á duy nhất “đánh bại” xe điện Trung Quốc với 87,000 xe bán ra năm 2024, gấp 2.5 lần năm trước. Doanh số tiếp tục bùng nổ nửa đầu năm 2025 với 67,569 xe, tăng gấp ba lần.

Doanh nhân Vincent Hor bên chiếc BYD Atto 3 mà anh đã mua vào tháng 6.

Nhiều đại lý xe đang hạ giá so với đối thủ, ngay cả khi điều đó làm giảm lợi nhuận, các nhà quan sát nói.

Doanh nhân Hor có thể mua SUV của mình với mức giảm giá mạnh như vậy vì nó được bán trên nền tảng xe đã qua sử dụng. Ông chia sẻ chiếc xe của ông là xe đã được sử dụng trước đó trong cửa hàng BYD.

Tại Thái Lan, một số đại lý bán xe còn “ế” tại triển lãm ô tô tại Bangkok với giá thấp hơn khoảng 15%.

“Mua giá rẻ tại triển lãm ô tô không có gì lạ, nhưng các đại lý đang bực bội vì việc giảm giá liên tục”, một chuyên gia lâu năm trong ngành ô tô Thái Lan cho biết. “Mọi người mua xe hôm nay, nhưng vài ngày sau thấy khách khác được giảm giá nhiều hơn tại cùng triển lãm đó”.

Trên sân nhà, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc ghi nhận mức giảm giá trung bình 23,000 yuan (3,200 USD), hoặc giảm 12% so với giá gốc, trong nửa đầu năm 2025, theo Hiệp hội Xe hành khách Trung Quốc.

Nhật Bản mất thị phần

Với mức giá cạnh tranh và công nghệ hiện đại, xe Trung Quốc đang xói mòn ưu thế lâu năm của các hãng Nhật. Thị phần sản xuất thiết bị gốc (OEM) của Nhật Bản tại ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Singapore) đã giảm từ 68.2% năm 2023 xuống 63.9% năm 2024.

Đáng chú ý, các thương hiệu xe Nhật từng thống trị hơn 90% thị trường Thái Lan và Indonesia.

Thị phần OEM tại ASEAN-6

Để đối phó, các hãng Nhật đang chuyển hướng tập trung vào xe hybrid và điều chỉnh giá. Một số thậm chí thu hẹp hoạt động: Honda ngừng sản xuất tại nhà máy Ayutthaya, Suzuki đóng cửa nhà máy lắp ráp, Nissan tái cấu trúc toàn diện.

Mặc dù chiết khấu sâu ở Đông Nam Á, các hãng Trung Quốc vẫn bán được xe với giá cao hơn nhiều so với thị trường nội địa. Ví dụ, chiếc xe hybrid BYD Seal 05 bán với giá cao hơn 50% so với ở Trung Quốc.

Xuất khẩu mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với bán trong nước, nơi biên lãi “mỏng như giấy”. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc xuất khẩu 3.68 triệu xe, trong đó 1/3 là xe điện – phân khúc tăng 84.6% so với cùng kỳ.

Top 10 hãng xe Trung Quốc xuất khẩu nhiều nhất

Đvt: Ngàn chiếc

Các chuyên gia dự báo cạnh tranh sẽ gia tăng khi ngày càng nhiều hãng Trung Quốc gia nhập và xây dựng nhà máy tại Thái Lan, Indonesia. BYD sắp xuất khẩu xe từ nhà máy Rayong đến châu Âu, đồng thời xây nhà máy 1.3 tỷ USD tại Indonesia.

Tuy nhiên, Eugene Hsiao, Trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu Trung Quốc tại Macquarie Capital, cho biết các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản sẽ giữ lại lợi thế chính trong đại lý, dịch vụ và tài chính, những lĩnh vực mà các đối thủ Trung Quốc không thể sao chép nhanh chóng. Ông lưu ý rằng mức độ thâm nhập thị trường xe điện trong khu vực vẫn tương đối nhỏ, và cơ sở hạ tầng sạc vẫn không đủ cho việc áp dụng rộng rãi.

“Trong ngắn hạn, chúng tôi tin rằng người mua xe điện Trung Quốc chủ yếu là những người thích công nghệ mới và sẵn sàng thử nghiệm, chứ không phải những người muốn thay thế trực tiếp xe xăng Nhật Bản bình dân”, Hsiao nói về các xe chạy bằng động cơ đốt trong truyền thống.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sẽ chiếm 30% doanh số xe trên toàn thế giới vào năm 2030, với tăng trưởng lớn nhất được dự đoán ở các thị trường mới nổi như Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi, và Nam Mỹ, theo dự báo của công ty tư vấn AlixPartners vào tháng 4.

Tuy nhiên, AlixPartners chỉ 15 trong số 129 thương hiệu xe điện Trung Quốc hiện tại sẽ tồn tại đến thời điểm đó.

Ví dụ điển hình là Neta – hãng xe điện gặp khó khăn tài chính đã phải cắt giảm từ hơn 10 xuống chỉ 3 showroom tại Thái Lan, gây bức xúc cho khách hàng về dịch vụ.

Đối với những người như Hor đã “săn” được hàng giảm giá, điều quan trọng bây giờ là tận hưởng công nghệ xe điện: “Tôi chỉ theo xu hướng để khoe mẽ, dù có thể chịu lỗ sau này”.

Vũ Hạo (Theo Nikkei Asia)